企画書のテンプレート（PowerPoint・Word・記入例つき）

企画書とは、社内で「この取り組みを進めてよいか」を決めてもらうために、やりたいことと、その理由・費用・効果・進め方をまとめた書類です。新しい取り組み、業務の改善、イベントなどを始める前に、上司や会議に出します。決める人が知りたいのは「何をするのか」「いくらかかり、何が良くなるのか」「自分は何を決めればよいのか」の3つです。

このページのテンプレートは、社内で企画を通すための企画書です。PowerPoint（16:9・11枚）は会議で映して説明する用、Word（A4縦2ページ）は回覧や稟議に添える用で、欄と記入例は同じです。取引先やお客様に出す書類は、提案書のテンプレートを使ってください。

テンプレートは、2枚目に結論（何を・いくらで・どうなるか・何を決めてほしいか）を置き、そのあとに背景と課題、目的と目標、内容、比べた案、スケジュール、体制、費用、効果、お願いの順に並べています。PowerPointの各スライドのノートには、そのページで書くことを入れました。

テンプレートの中身（PowerPoint 11枚・Word 2ページ）

3枚目と10枚目のグラフはPowerPointのグラフなので、右クリックして［データの編集］を選ぶと、数字を入れ替えられます。7枚目の線表の棒は四角の図形で、ドラッグで長さと位置を変えられます。空欄のファイルの書く欄には、「〇〇を〇〇します（結論を1〜2文で）」のような短い案内を入れています。

Word版は、件名・提出先・起案者・実施の時期・費用の表のあとに、1〜10の欄と承認・確認・起案の印の欄を並べたA4縦2ページです。書く欄をクリックすると、薄い文字の案内が消えて書き始められます。PowerPointの体制の表は、Wordでは役割と担当だけの短い表にしています。

PowerPointとWordのどちらを使う？

どちらもGoogleドライブに上げると、GoogleスライドとGoogleドキュメントで開けます。グラフや表の位置がずれることがあるので、出す前に表示を確かめてください。

記入例：クリスマスケーキのWeb予約を始める企画

記入例は、ベーカリーのFC本部（架空の「株式会社こむぎ日和」、25店）の営業企画部が、クリスマスケーキの予約をWebでも受け付ける企画を、経営会議に出すものです。昨年は予約の6割が電話で、店舗の受付の手間と、予約票の書き間違いが課題でした。会社は店舗別の月次売上報告の実物サンプルと同じですが、予約件数・費用・時間などの数字は、すべて記入例のための架空のものです。

比べた案は、A案（予約サービスを使う）、B案（無料のフォームで受け付ける）、C案（今のまま）の3つです。B案は印刷代の38,000円で済む一方、店ごとの上限の数を数えられず、売り切れたあとも予約が入ります。店舗が1件ずつ断りの電話をかけることになるので、A案を選んでいます。

同じ件を、予約サービスの会社がこむぎ日和に出す形で書いたものが、提案書のテンプレートの記入例です。社内の企画書と社外の提案書で、同じ数字をどう書き分けるかを見比べられます。

項目ごとの書き方

題名：何をする企画かを1文で

「Web予約について」のような名前だけの題名では、開くまで何の企画かがわかりません。「クリスマスケーキのWeb予約を始める企画」「請求書の発行をクラウドに切り替える企画」のように、何を・どうするかを入れます。

結論：2枚目に、決めるための材料をそろえる

結論のページには、何を・いくらで・どうなるか・何を決めてほしいかを置きます。決める人が忙しいときは、このページしか読まないこともあります。見出しに結論を1〜2文で書き、その下に数字を3つ（費用・効果・目標）並べます。

• 例文：今年のクリスマスケーキから、予約をWebでも受け付けます。費用は24.3万円で、電話の受付を約80時間減らします。
• 型：〇〇を〇〇します。費用は〇〇万円で、〇〇を〇〇にします。

「いつまでに決めれば、何に間に合うか」も書きます。記入例では「9月18日までに契約すれば、11月10日の予約の受付開始に間に合います」としています。

背景と課題：なぜ今やるのかを数字で

放っておくと何が困るのかを、件数・時間・お金で書きます。去年や今の数字があれば、グラフにします。わかっていることと推測は分けます。「電話がつながりにくいと言われている」は推測で、「締め切り前の3日間は、店長が焼成の合間に電話を受けていた」は事実です。

目的と目標：測れる数字と、測り方まで

目的は「何のためにやるか」の1文、目標はその目的を達成できたかを判断する数字です。「業務を効率化する」だけでは、終わったあとに達成したかを誰も判断できません。指標ごとに、今の数字・目標・測り方の3つを並べます。測り方まで書いておくと、振り返りのときに数字の出し方がぶれません。

企画の内容：手順の流れと、変えないこと

何をするかを、使う人の手順の順に書きます（予約 → 確認のメール → 店舗の予約一覧 → 受け取り）。変えないこと（電話の予約は続ける、支払いは店頭のまま）も書くと、現場の不安や反対が減ります。

比べた案：今のままの案を必ず入れる

ほかの案と比べて、なぜこの案かを書きます。安い案と「今のまま」の案を入れると、決める人が費用と効果の差を判断できます。比べる観点は、費用・できること・手間・準備の期間など、決める人が気にするものにします。選ばなかった案の、いちばんの理由も1文で書きます。

スケジュールと体制：区切りの日と現場の負担

スケジュールには、決める日・始める日・振り返る日を必ず入れます。体制には、責任者と、誰が何をするかを書きます。社外に頼むところと、現場にかかる時間（記入例では「10月のテスト 1店あたり約1時間」）も書くと、現場の上司も判断しやすくなります。

費用：内訳と、予算の出どころ

費用は内訳（単価×数量）と合計、税別か税込かを書きます。どの予算から出すか、続けて費用がかかるか、やめたらどうなるかも書きます。1店あたり・1人あたりに直した金額を添えると、大きさが伝わりやすくなります。

効果：見込みの数字と計算の式

効果は、見込みの数字と計算の根拠（式）を並べます。「電話の受付が約80時間減る（電話の予約2,390件→1,200件、1件4分）」のように式があると、決める人が自分で確かめられます。終わったあとに同じ式で実績を出せるので、振り返りの報告も書きやすくなります。

お願い：決めてほしいことを番号つきで

最後のページには、会議で決めてほしいことを番号を付けて書きます。「ご検討ください」だけでは、何を決めればよいかが伝わりません。承認されたあとの最初の一歩を日付つきで書いておくと、その場で次の段取りまで決まります。

例文：場面別の結論の書き方（3つ）

結論のページの見出しと、その下の説明の例文です。3つとも、会社と数字は架空です。

新しい取り組み（予約のWeb受付）

今年のクリスマスケーキから、予約をWebでも受け付けます。費用は24.3万円（税別）で、電話の受付を約80時間減らし、予約を4,250件（昨年+10%）にします。9月18日までに契約すれば、11月10日の受付開始に間に合います。

業務改善（請求書の発行）

毎月の請求書の発行を、Excelからクラウドの請求書サービスに切り替えます。費用は月1.2万円で、発行と郵送にかかる時間を月18時間から6時間に減らします。12月分の請求から切り替えるため、11月20日までに契約を決めてください。

イベント（開店10周年の周年祭）

3月に、開店10周年の周年祭を全店で3日間行います。費用は86万円（チラシ・記念品・応援の人件費）で、3日間の来店客数を前年の同じ時期より15%増やします。2月10日までに予算を決めていただければ、チラシの入稿に間に合います。

よくある書き間違い

企画書・提案書・稟議書の違い

企画書で進めることが決まったあと、お金を払う手続きとして稟議書を回す会社もあります。そのときは企画書を稟議書に添えると、理由や比べた案を書き直さずに済みます。取引先に出す提案書は、主語が相手になります。「当社は」ではなく「貴社の課題」から書き始めます。

企画が通ったあとの報告を、毎月楽にするには

企画が通ると、次は「やってみてどうだったか」の報告が始まります。記入例のような予約件数や売上の数字は、毎月同じ型の表とグラフにまとめることが多く、手で作ると集計と転記に時間がかかります。

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