営業報告書のテンプレート（Excel・Word／月次・目標と実績・案件別・顧客別）

営業報告書とは、営業の部署や担当者が、一定の期間の訪問・商談・受注・売上の結果を、目標や前月と比べて上司に伝える報告書です。毎日書く営業日報を含めて営業報告書と呼ぶこともありますが、このページで扱うのは、1か月の結果をまとめて出す月次の営業報告書です。上司はこの報告で、目標に届くか、どの担当・どの案件に手を打つかを決めます。

このテンプレートは、Excelの3シートで、月の営業報告書と、その元になる案件の一覧・顧客別の売上をまとめたものです。目標と実績の表の今月の欄は、ほかの表から数式で入るので、同じ数字を2か所に打ち込む手間と、写し間違いが減ります。1枚目の営業報告書は、同じ欄のWord版もあります。

なお、株式会社が事業年度ごとに作る事業報告（会社法 第435条第2項）は、以前の商法では「営業報告書」と呼ばれていました（大和証券 金融・証券用語解説）。このテンプレートは、その書類ではなく、社内で上司に出す営業活動の報告書のためのものです。

テンプレートの中身（3シート）

営業報告書と顧客別の売上はA4縦、案件の一覧はA4横に、それぞれ1枚に縮めて印刷します。Word版は1枚目の営業報告書と同じ欄のA4縦2ページで、2ページ目は「4. 数字が動いた理由」から始まります。

数式は次のとおりです。

• 差＝今月−目標、達成率＝今月÷目標、前月比＝今月÷前月−1
• 1件あたりの受注額＝受注額÷受注の件数
• 担当者ごとの受注＝案件の一覧のうち、担当の名前が同じで、段階が「受注」、受注の日が対象月の中にある案件の件数と金額（COUNTIFS・SUMIFS）
• 見込み額＝金額×確度（受注は金額、失注は0）
• 構成比＝顧客の今月の売上÷今月の合計

担当の名前は、担当者別の表と案件の一覧で同じ書き方にします（「高橋」と「高橋 一郎」は別の人として数えます）。

記入例：営業2課の2026年10月

記入例は、日報のテンプレートと週報のテンプレートの記入例と同じ、架空の会社の営業部 営業2課（5名、課長 森）の2026年10月です。週報の記入例の「来週の予定」にある「10月の実績をまとめ、月報を出す（11/2・森）」の月報にあたります。

結論は「受注額は目標を達成しました。新規の商談数は目標に届かず、11月の課題です」です。理由には、9月に出した見積り3件（N社・Q社・S社）が10月に決まったことと、出展する展示会が11月12〜13日に延びて見込み客の名簿が入らなかったことを書いています。相談は、展示会のあとの連絡に、11月17〜28日の2週間、他の課から1名の応援をお願いするものです。

受注額・新規の商談・訪問・見積りの提出の今月・目標・前月、結論・理由・来月の予定・相談は、業務報告書の書き方の記事の月報の記入例と、週報の記入例の月のまとめと同じです。担当者別の表の高橋の数字（訪問31件・新規の商談3件・見積り5件・受注3件415万円・受注の目標350万円）は、日報の記入例の営業日報の1か月と同じです。売上と顧客別の売上、受注の件数、高橋以外の4名の内訳と案件、確度、承認が止まった日は、記入例のために足した架空のものです。

案件の一覧の受注10件を週ごとに足すと、120・310・260・320・230万円で、週報の記入例の月のまとめの週ごとの受注額と同じになります。見積り提出と提案中の6件の見込み額は、合わせて607万円です。

日報→週報→営業報告書（月）のつながり

3つのテンプレートは、同じ営業2課の数字でつながっています。毎日の記録を週と月に集めていくと、月末には営業報告書の数字がそろいます。

月末には、次の順で作ります。

1. 各担当者の営業日報の月の集計から、訪問・新規の商談・見積りの件数を、担当者別の表に写します
2. 今月に受注・失注した案件と、まだ結果の出ていない案件を、案件の一覧に入れます。受注の件数と金額は、担当者別の表と目標と実績の表に数式で入ります
3. 顧客ごとの今月の売上を入れ、前月の欄に先月のファイルの今月を写します
4. 週報の月のまとめの月の合計と、目標と実績の表の今月が合っているかを確かめます
5. 達成率・前月比を見て、結論・数字が動いた理由・来月の予定と見込みを書きます

項目ごとの書き方

1. 今月の結論

目標に届いた指標と、届かなかった指標を、1行に1つずつ書きます。数字は目標との差まで書き、届かなかった指標は「11月の課題です」のように次につなげます。表を読まなくても、結論だけで今月の結果がわかるようにします。

2. 目標と実績

指標・数字の定義・並び順は、毎月変えません。「受注額＝その月に注文書を受け取った案件の金額（税別）」「売上＝その月に納品して請求した金額（税別）」のように、どの数字を数えるかを決めておきます。指標の行を足すときは、月をまたいで同じ数え方ができるものだけにします。ひとことの欄には、数字が大きく動いた理由を短く書きます。

3. 担当者別の実績

担当者ごとの訪問・新規の商談・見積り・受注を並べます。目標に届かなかった担当者を責めるための表ではなく、どこに手を貸すかを決めるための表です。課長が自分でも営業しているなら、課長の行も入れます（記入例の森）。

4. 数字が動いた理由

指標ごとに、なぜその数字になったかを書きます。理由は、案件の名前や日付が入る具体的なことにします。「市況が厳しかった」のような、誰にでも書ける理由は避けます。わかっていることと推測は分けて書きます。

5. 問題と対応

今月起きた問題、取った対応、残っていることを書きます。記入例では、部長の出張中に見積りの承認が止まった問題と、代わりに承認する人を決めた対応を書いています。

6. 来月の予定と見込み

来月にすることを、数字と期限で書きます。案件の一覧の見込み額（見積り提出と提案中の案件の金額×確度）を使うと、来月の受注の見込みを数字で伝えられます。確度は、決まる見込みを担当者の判断で入れたものなので、「見込み額」と書き分けます。

7. 相談・お願い

部長に決めてほしいこと、手配してほしいことを、期限と一緒に最後に書きます。理由の途中に書くと、読み飛ばされます。ないときは「特にありません」と書きます。

営業報告書の例文

記入例とは別の場面の例文です。会社・数字はすべて架空です。

例文の「結論」は、届いたか・数字と差・理由・次の行動の順に書いています。「理由」は、商談がどこから来たかを件数で分けています。「問題と対応」は、何が起き、何がわかり、何を変えるかの順です。

よくある書き間違い

• 日報の合計と、営業報告書の数字が合わない：月末に日報を書き足した日があると、ずれます。担当者別の表に写すのは、締めの日の日報の月の集計にします
• 受注と売上を同じ数字にする：受注は注文を受けた金額、売上は納品して請求した金額で、月がずれます。記入例でも、10月の受注は1,240万円、売上は1,182万円です
• 案件の一覧に、前の月の受注が残ったまま数える：今月の受注は、受注の日が対象月の中にある案件だけを数える数式にしています。一覧から消さなくても、前の月の受注は数えません
• 指標や数え方を月ごとに変える：先月は「受注額（税込）」、今月は「受注額（税別）」と変えると、前月比が意味をなくします
• 「来月は挽回します」で終わる：何を、いつまでに、どれだけするかを書きます

営業報告書と、日報・週報・業務報告書・売上報告書の使い分け

日報と週報は、本人や課長が自分のしたことを書く報告です。営業報告書は、それを集めて、目標に対する結果と来月の見込みを伝える報告です。

毎月の作成を楽にするには

営業報告書で手間がかかるのは、日報やSFAの記録、請求の数字を集めて、表に写すところです。担当者や顧客が増えるほど、月初の集計と転記の手間が増えます。このテンプレートは、担当者別の表・案件の一覧・顧客別の売上の3か所に入れれば、目標と実績の表が数式で埋まるようにしています。

日報を集計して月報にする流れは「日報を集計して月報にする方法」で説明しています。おまかせレポートでは、日報の集計やSFA・会計の書き出しを共有ドライブに入れていただくだけで、御社の書式のまま月次の営業報告書を作ります。人が元データと数字を突き合わせてから納品し、所見やコメントは下書きとしてお渡しします。御社で確かめてから、御社の名前で出していただきます。

今お使いの報告書を1本お預かりして、同じ型で1回分を作る無料のお試しも受け付けています。