提案書のテンプレート（PowerPoint・Word・記入例つき）

提案書とは、取引先やお客様の課題に対して、自社が何をどう解決できるか、いくらで・いつから・相手に何をしてほしいかを示して、選んでもらうための書類です。営業の商談や、取引先から相談を受けたあとに出します。相手が知りたいのは「自分たちの困りごとが解決するのか」「いくらかかり、いつから使えるのか」「次に何をすればよいのか」の3つです。

このページのテンプレートは、社外（取引先・お客様）に出す提案書です。PowerPoint（16:9・10枚）は商談で映して説明する用、Word（A4縦2ページ）は宛名・差出人・あいさつ文・記・以上の文書の形で、メールに添えたり印刷して回覧してもらったりする用です。社内で企画を通すための書類は、企画書のテンプレートを使ってください。

テンプレートは、2枚目に要点（何を・いくらで・いつから・何をしてほしいか）を置き、そのあとに貴社の課題、課題ごとのご提案、しくみ、導入後の見込み、進め方、費用、試しのページ、次の一歩の順に並べています。PowerPointの各スライドのノートには、そのページで書くことを入れました。

テンプレートの中身（PowerPoint 10枚・Word 2ページ）

6枚目のグラフはPowerPointのグラフなので、右クリックして［データの編集］を選ぶと、数字を入れ替えられます。7枚目の線表の棒は四角の図形で、ドラッグで長さと位置を変えられます。9枚目のスマホの画面は、四角の図形と文字の組み合わせです。自社の画面の写真や、作ったサンプルの画像に差し替えて使います。

Word版は、右上に番号と日付、左に宛名、右に差出人、件名、拝啓・敬具のあいさつ文、記のあとに1〜8の欄、最後に以上の文書の形です。書く欄をクリックすると、薄い文字の案内が消えて書き始められます。

企画書との違い：社内に出すか、社外に出すか

このページの記入例と、企画書のテンプレートの記入例は、同じ件（ベーカリーのクリスマスケーキのWeb予約）を、提案する会社の側と、提案を受けた会社の側から書いたものです。同じ数字を、社外向けと社内向けでどう書き分けるかを見比べられます。

PowerPointとWordのどちらを使う？

PowerPointの提案書をPDFにしてメールで送るときは、標準の設定ではノートはPDFに入りません。説明が要るところは、スライドの本文に書いておきます。

記入例：クリスマスケーキのWeb予約のご提案

記入例は、予約サービスの会社（架空の「株式会社まどぐちシステム」）が、ベーカリーのFC本部（架空の「株式会社こむぎ日和」、25店）の営業企画部に、クリスマスケーキの予約をWebでも受け付ける仕組みを提案するものです。8月18日の打ち合わせで聞いた課題（予約の62%が電話、受付に約160時間、書き間違い41件）を3枚目に書き、それぞれに応える形で提案しています。会社・人・数字は、すべて記入例のための架空のものです。

導入後の見込み（6枚目）は、約束ではなく、前提を変えた場合の計算として並べています。

前提は、予約の数が昨年と同じ3,860件、Web以外の予約は昨年と同じ割合で電話と店頭に分かれ、電話1件の受付は約4分（相手の店舗の聞き取り）としています。費用は初期費用80,000円と、月額2,500円×25店×2か月の125,000円で、合計205,000円（税別）です。

項目ごとの書き方

表紙：宛名と、相手にとって何が良くなるか

宛名は「株式会社〇〇 〇〇部 御中」のように、会社・部署には「御中」を付けます。題名は「予約システムのご提案」のような製品名ではなく、「クリスマスケーキの予約を、Webでも受け付けるご提案」のように、相手にとって何が良くなるかがわかる言葉にします。

ご提案の要点：2枚目に1枚でまとめる

何を・いくらで・いつから・相手に何をしてほしいかを、2枚目にまとめます。相手の会社で決める人は、担当者から回ってきたこのページしか読まないこともあります。

• 例文：11月10日の予約の受付開始に間に合わせて、Webの予約を足します。費用は2か月で20.5万円（税別）です。
• 型：〇〇を〇〇します。費用は〇〇万円で、〇月から始められます。

貴社の課題：相手の言葉と数字で、聞いた日と一緒に

相手から聞いた課題を、相手の言葉と数字で書きます。「8月18日のお打ち合わせで、営業企画部の小川さまから伺ったものです。違っていればご指摘ください」のように、いつ誰から聞いたかを書いておくと、提案の前提がずれていても早く気づけます。自社の会社案内や製品の紹介は、このあとに回します。

課題ごとのご提案：課題1つに、応えること1つ

課題の一つひとつに、何で応えるかを対応させて書きます。製品の機能を並べるのではなく、「電話がつながりにくい → スマホから24時間予約できる」のように、相手の困りごとを主語にします。

しくみ：使う人の流れで

提案の中身を、使う人の流れで示します（お客様の予約 → 確認のメール → 店舗の予約一覧 → 受け取り）。相手の現場で増える作業と、変わらないこと（電話と店頭の予約は今までどおり）も書きます。

導入後の見込み：約束しない、前提を書く

効果は「必ず〇割減ります」と約束せず、前提と計算の式を添えた見込みとして書きます。前提を変えた場合（30%・50%など）を並べると、相手が自分の会社に当てはめて判断できます。前提には、相手から聞いた数字を使います。

進め方：相手の担当の行も入れる

線表には、自社がやることだけでなく、相手にしてもらうこと（試用、申込み、店舗でのテスト）も担当つきで入れます。申込みの期限から逆算して、「9月18日までにお申込みいただければ、11月10日に始められます」と書きます。

費用：含まれないものを具体的に

内訳（単価×数量）・合計・税別か税込かを書き、含まれるもの・含まれないものを分けます。あとから「それは別料金です」とならないように、含まれないもの（印刷、前払いの仕組み、店舗の追加の単価）を具体的に書きます。正式な金額と条件は見積書で出します。

試しのページ：実績の代わりに、確かめてもらえるもの

実績がまだないときや、相手と同じ規模の例がないときは、実績をつくって書かずに、相手に合わせたサンプルや試用を示します。記入例では「まだ貴社と同じ規模の導入の例がないため、貴社の3店舗分の試しのページを作りました」と書き、確かめられること・期間・費用（申し込まなくても無料）を並べています。

次の一歩：相手にしてほしいことを期限つきで

最後のページには、提案のあとに相手にしてほしいことを、番号と期限をつけて書きます。「ご検討ください」だけでは、相手は何をすればよいかがわかりません。連絡先（部署・氏名・メール）も入れます。

例文：場面別のご提案の要点（3つ）

2枚目の「ご提案の要点」の例文です。3つとも、会社と数字は架空です。

サービスの導入（予約のWeb受付）

11月10日の予約の受付開始に間に合わせて、Webの予約を足します。費用は2か月で20.5万円（税別）です。9月10日までに試しのページを触っていただき、9月18日までにご判断ください。

業務の受託（オフィスの定期清掃の見直し）

週5回の日常清掃を週3回にし、月1回の床の洗浄を足します。月額の費用は今と同じ18万円（税別）で、床の汚れのご指摘（9月は6件）を減らします。12月から切り替えるため、11月15日までにご判断ください。

制作（Webサイトの採用ページの作り直し）

採用ページを、職種ごとの仕事の内容と1日の流れが見えるページに作り直します。費用は48万円（税別）、期間は約8週間です。来年4月の募集に間に合わせるため、1月10日までにご発注ください。

よくある書き間違い

宛名の「御中」と「様」は一緒に使いません。「株式会社〇〇 営業企画部 御中」か「株式会社〇〇 営業企画部 小川様」のどちらかにします。

提案が通ったあとの報告を、毎月楽にするには

提案が通って仕事が始まると、取引先には毎月、作業の実績や数字を報告することになります。記入例の予約サービスなら、予約件数・Webの割合・電話の受付の時間を、毎月同じ型で報告する形です。報告書の型は業務報告書・月報のテンプレートにあります。

毎月の報告書を作る手間ごとなくしたいときは、作成を任せる方法もあります。おまかせレポートは、取引先に出す月次の報告書・レポートの作成を代行しています。今お使いの型をそのまま再現して作り、所見は下書きとしてお出しします。まずは1回分を無料でお作りします。