週報のテンプレート（Excel・Word／目標と実績・予定と実績・月のまとめつき）

週報とは、1週間の目標に対する実績と進み具合、遅れていることとその理由、来週の予定を、上司やチームに週に1回伝える報告です。上司は週報を読んで、来週の段取りを組み直し、人や時間の配り方を変えます。毎週の実績を並べておけば、月末には月報の数字がそろいます。

このテンプレートは、1週1枚の週報と、4〜5週分の実績を並べて月の合計を出す「月のまとめ」のシートを、1つのExcelにまとめたものです。達成率・月の累計・完了の割合・前月比は数式で出ます。1週1枚の週報は、同じ欄のWord版もあります。個人の週報にも、課やチームの週報にも使えます。

テンプレートの中身（Excel 2シート・Word 1枚）

Word版は、1枚目の「週報（1週1枚）」と同じ欄の、A4縦1枚です。表の行は、いちばん下の行の右端の欄でTabキーを押すと足せます。

数式で計算すること

色の付いた欄が数式で、白い欄に数字と文を入れます。

• 達成率＝今週の実績÷今週の目標
• 月の累計＝先週までの累計＋今週の実績。先週までの累計には、先週の週報の「月の累計」を写します
• 月の達成率＝月の累計÷月の目標。月の途中で、目標まであとどれだけかがわかります
• 予定の件数・完了の件数・完了の割合：予定と実績の表の状況（完了・遅れ・未着手）を数えます。完了の割合＝完了÷予定の件数
• 月のまとめ：対象月に月の1日を入れると、第1〜5週の初日と最終日が入ります（月曜はじまり。第1週は月の1日から、第5週は月末まで）。月の合計＝5週分の合計、達成率＝月の合計÷月の目標、前月比＝月の合計÷前月−1

指標には、足して月の数字になるもの（件数・金額・時間）を入れます。率（受注率など）は週ごとに足せないので、分子と分母の件数を別の行に入れておき、月報で割り算します。

記入例：営業チームの週報と、10月の月のまとめ

記入例は、業務報告書の書き方の「日報と週報の記入例」・月報の記入例と同じ、架空の会社の営業2課（5名）の週報です。週報は10月19日〜23日の週、月のまとめは10月の5週分です。社名・人・数字はすべて架空です。

週報（10月19日〜23日）

予定と実績の表には、今週やると決めた5件を並べています。完了は4件（80.0%）で、遅れは「新規のリスト50社に電話で案内する」の1件です。30社まで進み、残りの20社は来週の予定に入れています。

月のまとめ（10月の5週分）

第1週は10月1日（木）からの4日間（営業日は2日）、第3週は祝日（スポーツの日、10月12日）がある週です。受注額の月の合計1,240万円（前月1,060万円）と、新規の商談14件（前月18件）は、記事の月報の記入例と同じ数字です。この課の担当者の日報は、日報のテンプレートの記入例（営業日報）にしています。

週報の書き方：項目ごとに書くこと

今週の結論（2行まで）

目標に届いたか、いちばん大きな動きは何かを、数字で書きます。月の途中なら、月の目標に対してどこまで来たかも書きます。

記入例：「受注は今週320万円で、月の累計は1,010万円（目標の91.8%）。来週、目標に届く見込みです。」

目標と実績

週の目標は、月の目標を週に割ったものか、週の初めに決めたものを書きます。指標は多くても5つまでにし、毎週同じ指標を同じ数え方で書きます。メモには、数字を動かした理由を1つだけ書きます（例：「G社150万円ほか」）。

予定と実績（遅れているもの）

先週の週報の「来週の予定」を、そのまま今週の「予定していたこと」に写し、状況を選びます。遅れ・未着手のものは、理由と、いつまでにやるかを書きます。予定を毎週ここで確かめると、言いっぱなしの予定が残りません。

来週の予定

予定・期日・担当の3つを書きます。担当がいない予定は、誰もやりません。チームの週報なら、担当の欄に名前を書きます。

相談・お願い

上司に決めてほしいこと、手伝ってほしいことを書きます。数字が目標に届きそうにないときは、ここで早めに相談します。月末になってから書くと、手の打ちようがありません。

個人の週報とチームの週報

チームの週報は、メンバーの数字を足した結果と、チームとしての遅れを書きます。個人の週報は、自分の数字と、自分の予定の進み具合を書きます。記入例の課の担当者が同じ週（10月19日〜23日）に書く個人の週報なら、目標と実績は「訪問8件・新規の商談1件・見積りの提出1件（H社240万円）・受注1件（G社150万円）」となり、日報のテンプレートの記入例の数字と一致します。

週報の例文

伝わりにくい書き方と、伝わる書き方を並べます（記入例と同じ架空の週）。

営業以外の週報でも、書き方は同じです。

• 事務・経理：「請求書の発行は予定の42件のうち40件を終えました。残りの2件は、取引先からの注文書がまだ届いていないためで、11月4日に発行します。」
• 開発・制作：「ログイン画面の改修は、予定の5画面のうち3画面を終えました。テストの環境の準備に2日かかったためです。残りの2画面は来週の水曜日に終えます。」
• サポート：「今週の問い合わせは前週より14.5%増えました。セール明けの2日間に配送の問い合わせが集中したためで、シフトを2名増やして対応しました。」

サポートの例の数字は、業務報告書のテンプレートの週次のシートの記入例（前週比+14.5%）と同じです。

よくある書き間違い

• したことの一覧で終わる：週報で上司が知りたいのは、目標に対してどこまで来たかと、来週どうするかです。一覧は日報に任せます
• 先週の予定を確かめない：先週の「来週の予定」を今週の「予定と実績」に写さないと、遅れたものが消えてしまいます
• 月の累計を手で足す：先週までの累計を写せば、月の累計は数式で出ます。足し算のし直しで数字がずれることがなくなります
• 指標を毎週変える：週によって指標や数え方が変わると、月のまとめで足せなくなります
• 率を週ごとに足す：受注率や達成率は、5週分を足しても月の数字になりません。件数で入れて、月報で割ります

週報を月報にまとめるには

月のまとめのシートは、週報と月報をつなぐためのシートです。

1. 毎週、週報の「今週の実績」を、月のまとめの同じ週の列に写します。月をまたぐ週は、その月の日の分だけを入れます
2. 週報の「今週の結論」を、週ごとの結論の表に1行で写します
3. 月末に、月の目標と前月を入れると、月の合計・達成率・前月比が出ます。これを月報の「主な数字」にそのまま写します
4. 週ごとの結論の表を上から読み、数字を動かした出来事を、月報の「今月の結論」と「問題と対応」に書きます。今月のまとめの欄は、その下書きに使います

記入例の月のまとめでは、第5週の「出展する展示会が11月12〜13日に延びた」という結論が、月報の「新規の商談が目標に6件足りない理由」になっています。

業務報告書の「週次」のシートとの使い分け

業務報告書のテンプレートにも「週次」のシートがあります。あちらは、業務委託の委託元に、日ごとの件数と前週の同じ曜日との比を毎週報告する、取引先向けの報告書です（記入例はカスタマーサポートの対応件数）。このテンプレートの週報は、社内の上司やチームに、週の目標に対する実績と予定の進み具合を伝えるもので、月の累計と予定と実績の表があります。取引先に毎週の業務の数字を出すなら業務報告書、社内で目標と予定を追うならこの週報を使います。

毎月の作成を楽にするには

おまかせレポートでは、週報や集計表、システムの書き出しを共有ドライブに入れていただくだけで、御社の書式のまま月報を作ります。当社の名前は入れず、所見やコメントは下書きとしてお渡しし、御社で確かめてから御社の名前で出していただきます。今お使いの月報を1回分お預かりして、同じ型で作る無料のお試しも受け付けています。