調査報告書のテンプレート（Word・Excel・アンケートの集計とグラフつき）

調査報告書とは、仕事で調べたことの結果と、そこからわかったこと、次にすることを、上司や会議に伝える書類です。お客様アンケートの集計、市場や他社の調べもの、業務の時間や件数の調べものなど、社内で行った調査の報告に使います。読み手が知りたいのは「何がわかったか」「その数字は信じてよいか」「何をすればよいか」の3つです。

このページのテンプレートは、社内で行った調査（業務の調べもの・市場調査・アンケート）の報告用です。不祥事の調査（第三者委員会）、役所に出す調査結果（石綿の事前調査など）、建物・地質の調査の報告書は扱っていません。

テンプレートは、調査報告書をA4縦の1枚（Wordは2ページ）にまとめたものです。いちばん上に「結論（要旨）」の欄を置き、目的・方法・結果・考察・提案の順に続けました。Excelには、アンケートの設問ごとに回答数を入れると、割合・平均点・グラフが数式で出る「結果の集計」のシートも付けています。報告書の欄と記入例は、WordとExcelで同じです。

テンプレートの中身（報告書の欄と結果の集計）

Excelの2枚目「結果の集計」は、アンケートの設問ごとの表です。設問1つにつき、回答の形式（単一回答・複数回答を一覧から選ぶ）、回答者数、選択肢と回答数を入れます。最後に、自由記述の回答を分類して件数を数える表があります。

数式は次のとおりです。色の付いた欄が数式で、白い欄に数字と文を入れます。

• 回収率＝回答の数÷対象の数
• 主な結果の差＝今回−前回。率どうしの差なので、pt（ポイント）で出します
• 割合＝回答数÷回答者数。複数回答の設問は割合の合計が100%を超えるので、合計の行は空欄になります
• グラフ＝割合を■の数で表します（■1つが5%、100%で20個）
• 平均点＝（点×回答数）の合計÷点を入れた選択肢の回答数の合計。満足度のように段階で聞いた設問にだけ、点（大変満足＝5〜不満＝1など）を入れます
• 確かめ：単一回答の設問で、回答数の合計が回答者数と合わないときは「合計が回答者数と合いません」と出ます。入れ間違いか、「無回答」の行が足りないかを見ます

空欄のファイルの結果の集計は、選択式の設問4問（選択肢6行ずつ）と自由記述1問の形です。選択肢を足すときは、表の途中に行を挿入して上の行をコピーします。選択式の設問が4問より多いときは、シートを右クリックして「移動またはコピー」でシートごとコピーします。

WordとExcelのどちらを使う？

アンケートの集計から報告書まで1つのファイルで作るなら、Excelが向いています。回収率・差・割合・平均点が数式で出るので、数字の転記と計算の間違いが減ります。

文章で説明する部分が長い調べものや、社内の決まりでWordの書式を使うときは、Word版を使います。1ページ目に結論から結果（主な数字）まで、2ページ目に考察から確認の欄までを入れています。Word版には数式がないので、回収率と差は計算して書き入れ、設問ごとの表はExcelの結果の集計のシートで作って別紙として付けます。

記入例：定期利用のお客様アンケート（2026年10月）

記入例は、架空の家事代行の会社「株式会社くらしの手」のお客様相談室が、定期利用のお客様へのアンケートの結果を、サービス部長に報告するものです。対象は420世帯、回答は168件（回収率40.0%）で、前回（2025年10月）と同じ設問で聞いています。

結果の集計のシートには、4つの設問（総合的な満足度、よかった点、不満な点、来年も続けたいか）の回答数・割合・グラフと、自由記述54件の分類を入れています。総合的な満足度の平均点は3.83点です（5段階、大変満足を5点）。

報告書の本文は、結論で「満足度が6.3pt下がり、不満の1位の『担当スタッフが変わる』が12.9pt増えた」ことを先に書き、考察では事実と推測を分けています。提案は、担当の固定を11月に30世帯で試すことと、Webで予約を変えられるようにするための見積りを取ることです。最後に、答えなかった252世帯の満足度と、担当が変わることと満足度の因果関係は、この調査ではわからないと書いています。

基本の報告書の社内向けの記入例（設備会社の点検報告書の作成時間の調査）とは、別の会社の別の調査です。会社・人・数字はすべて架空です。

項目ごとの書き方

件名・調査の期間

件名だけで、何を調べた報告かがわかるように書きます。「アンケート結果」ではなく、「定期利用のお客様アンケートの結果（2026年10月）」のように、対象と時期を入れます。調査の期間は、回答を受け付けた期間や調べた期間で、報告日とは分けて書きます。

1. 結論（要旨）

報告書を開いた人が最初に読む欄です。1〜3行で、1行目にいちばん大きな数字の変化、2行目にその手がかり、3行目に提案を書きます。

記入例：「総合的な満足度（大変満足＋満足）は70.2%で、前回（2025年10月）の76.5%より6.3pt下がりました。」

「いろいろな意見が集まりました」「おおむね好評でした」は結論になりません。数字と、比べる相手（前回・目標）を入れます。

2. 調査の目的

何を決めるための調査かを書きます。「お客様の声を聞くため」では、結果を見ても何を決めればよいかがわかりません。「担当の決め方と予約の受け方を見直すため」のように、調査のあとで決めることを書くと、結論と提案がその問いへの答えになります。

3. 調査の方法

調査の対象（誰を・何を、いつの時点で、どれだけ）、調査の方法（Webアンケート・聞き取り・資料の調査など。設問の数、無記名か）、比べる調査（前回・目標・他社）を書きます。対象の数と回答の数を入れると、回収率が出ます。回収率が低いと、答えた人に偏りがあるおそれがあるので、その分だけ結論を控えめに書きます。

市場調査や資料の調べものは、対象の数に「調べた会社の数」「調べた資料の数」を入れ、どこを調べたか（各社のWebサイト、公的な統計など）と、調べた日を書きます。Webサイトの料金や数字は、あとで変わることがあるためです。

4. 結果（主な数字）

結論の根拠になる数字を、5つまで選びます。すべての設問を並べるのは結果の集計のシートの役目で、本文には結論と提案に関わる数字だけを書きます。メモには、どの設問の数字か（Q1など）と回答数を書きます。

率どうしは、割り算ではなく引き算で比べます。76.5%から70.2%は「6.3pt下がった」です。「8.2%下がった」と書くと、何に対する8.2%なのかがわかりにくくなります。

5. 考察（結果からわかること）

文末で、事実と推測を分けます。記入例は、行の頭に（わかったこと）（考えられる理由）と書いています。「〜でした」は事実、「〜と考えています」は推測です。

自由記述の声は、件数と一緒に使います。記入例では「自由記述54件のうち21件も、担当についての声でした」と書いています。1件だけの強い声を、全体の傾向のように書かないようにします。

6. 提案・今後の対応

考察を受けて、何をするかを、対応・担当・期限の表にします。すぐに全体では決められない提案は、「11月は30世帯で試す」のように小さく試す形にし、次の調査でどう確かめるかまで書きます。

7. この調査でわからないこと（注意点）

答えなかった人の考え、因果関係、調べていない対象など、この調査では確かめられないことを書きます。読み手が結論を広げすぎないためと、次の調査で何を足すかを決めるためです。書いておいても報告書の信頼は下がらず、読み手と数字の読み方がそろいます。

結果の集計のシート

設問の文は、回答者に見せた文をそのまま書き、選択肢も聞いた順に並べます。単一回答の設問で答えなかった人がいるときは、「無回答」の行を足すと、回答数の合計が回答者数と合います。点は、満足度など段階で聞いた設問にだけ入れ、ほかの設問は空けておきます。

自由記述は、そのまま貼らずに分類して件数を数え、主な声を要約します。名前や住所など、個人や家がわかる書き方はしません。

報告書の書き方の基本（結論から書く、事実と推測を分ける）は、報告書の書き方と例文にまとめています。

調査報告書の例文3つ（アンケート・市場調査・業務の調べもの）

どれも「結論 → 方法 → 結果 → 提案 → わからないこと」の順です。会社・数字は架空です。

例文1：お客様アンケート（記入例）

• 結論：総合的な満足度（大変満足＋満足）は70.2%で、前回の76.5%より6.3pt下がりました。不満の1位は「担当スタッフが変わる」（31.0%）で、前回より12.9pt増えています
• 方法：定期利用のお客様420世帯に、メールでWebアンケートを送りました（無記名・選択式4問と自由記述1問）。回答は168件、回収率40.0%です
• 提案：担当を2名までに固定する組み方を、11月に30世帯で試します。2027年4月に同じ設問で調べ、ほかのお客様と満足度を比べます
• わからないこと：答えなかった252世帯の満足度と、担当が変わることと満足度の因果関係

例文2：市場調査（近くの地域の料金の調べもの）

• 結論：2時間の定期プランの料金は、近くの地域で受け付けている5社で1回7,000〜9,900円（平均8,520円）でした。当社の8,400円は平均より120円安く、値下げの必要は小さいと考えます
• 方法：2026年10月20日に、5社のWebサイトの料金表を調べました（税込み・交通費を除く）。担当を固定するかどうかは、各社の「よくある質問」のページで確かめました
• 結果：担当を固定すると書いているのは5社のうち3社で、そのうち2社は固定に追加の料金がかかります
• 提案：料金は今のままにし、担当の固定を追加の料金なしで約束できるかを、例文1の試行の結果を見て決めます
• わからないこと：各社で実際に担当が変わる頻度は、Webサイトからはわかりません

例文3：業務の調べもの（紙の申請書）

• 結論：社内で紙で回している申請書は14種類、月に約320件でした。このうち6種類（月約250件）は、今使っているグループウェアの申請の機能で受け付けられます。この6種類から電子にすることを提案します
• 方法：2026年9月の1か月に総務部に届いた申請書を、種類ごとに数えました。各部の担当者5名に、1件を書く時間を聞きました
• 結果：件数が多いのは、交通費の精算（月約110件）、備品の購入（約60件）、休暇の届（約45件）です
• わからないこと：1件を書く時間は5名への聞き取りで、全社の平均ではありません

いくつかの候補を比べて1つをすすめる調べもの（3社のシステムの比較など）の書き方は、報告書の書き方の記事の例文4にあります。

よくある書き間違い

• 結論が最後にある：目的と方法から書き始めると、読み手は最後まで読まないと何がわかったのかがつかめません。結論を最初の3行に書きます
• 割合だけで、回答数を書かない：「60%が満足」でも、5件のうち3件と500件のうち300件では重みが違います。回答数と回収率を必ず並べます
• 複数回答の割合を足す：複数回答は1人がいくつも選ぶので、割合を足すと100%を超えます。「31.0%と28.0%で、59.0%が不満」のように足したり、円グラフにしたりしません
• 重なりを、原因のように言い切る：「担当が変わったから満足度が下がった」と言い切らず、「重なっている」「と考えています」と書き、確かめる方法を提案に入れます
• 自由記述をそのまま貼る：同じ内容の声をまとめ、件数と要約で書きます。個人がわかる言葉は残しません

ほかの報告書との使い分け

不祥事の調査報告書は、日本弁護士連合会の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」（2010年）のように、別の考え方でまとめられています。石綿（アスベスト）の事前調査の結果は、一定の規模以上の解体・改修工事では、所轄の労働基準監督署長に電子で報告することになっています（石綿障害予防規則 第4条の2）。こうした報告は、それぞれの決まりや様式に従ってください。

毎月の報告書づくりを楽にするには

集計を自動にする方法は「月次報告書を自動で作る方法」で比べています。

おまかせレポートでは、毎月同じ型で出す報告書を、データや集計表を共有ドライブに入れていただくだけでお作りします。毎月のお客様アンケートの集計のように、数字を入れ替えて同じ型で出す報告書が向いています。当社の名前は入れず、所見やコメントは下書きとしてお渡しし、御社で確かめてから御社の名前で出していただきます。

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