月次レポートを送る前のチェックリスト
広告レポート・点検報告書・オーナー報告書・経営会議資料を、お客様や役員に送る前に確かめる27項目のチェックリスト（PDF）です。
この資料のポイント
- どのレポートにも共通の7項目（宛先・期間・前月の残り・数字の突き合わせ・計算の向き・グラフの軸・ファイル名）
- 広告レポート・点検報告書・オーナー報告書・経営会議資料ごとに5項目ずつ
- 印刷して、作った人とは別の人がチェックを入れる使い方をおすすめします
中身のイメージ
このチェックリストでわかること
毎月同じ型で作るレポートでいちばん多いミスは、前月の数字や日付の直し忘れと、元データとの写し間違いです。このチェックリストは、送る前にそれを確かめるための項目をまとめたものです。
中身
| 区分 | 項目の例 |
|---|---|
| どのレポートにも共通（7項目） | 宛先と対象期間、前月の数字・コメントの残り、元データとの突き合わせ、計算の向き、グラフの軸 |
| 広告レポート（5項目） | 集計期間、コンバージョンの集計日、税込・税別、考察の順番、先月の打ち手の結果 |
| 点検報告書（5項目） | 判定の写し、写真の番号、撮影日時、急ぎの不具合の連絡、金額の税込・税別 |
| オーナー報告書（5項目） | 送金額と送金明細、収支の理由、対応中の件の結果、管理業務報告書の記載事項 |
| 経営会議資料（5項目） | 確定値か速報値か、見出しの結論、差異の理由、色の向き、決めたいこと |
こんな方に
- 毎月のレポートのダブルチェックを、人によらず同じ観点で行いたい
- 新しく担当になった人に、確認のポイントを渡したい
ほかのお役立ち資料
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