月次レポートの作成進捗の管理表
クライアントや宛先ごとに、毎月のレポートが今どこまで進んでいるかを1枚で見られるExcelです。予定日を過ぎると赤く表示されます。
この資料のポイント
- 1行に1件（クライアント×レポート）。作る人・確認する人・予定日・状況を書きます
- 状況は「未着手・データ待ち・作成中・確認待ち・修正中・送付済み」からプルダウンで選びます
- 送る予定日を過ぎると赤、2日前から黄色。送った行は文字が薄くなります
- 上の欄に、状況ごとの件数と遅れの件数が自動で出ます
中身のイメージ
この表でわかること
広告代理店やBPOのように、同じ型のレポートを何十件も出していると、「どれが確認待ちで、どれがまだデータ待ちか」が担当者の頭の中にしかない、ということが起きます。この表は、毎月のレポートの進み具合を1枚にまとめ、遅れそうなものを色で知らせます。
シートの中身
| シート | 中身 |
|---|---|
| 使い方 | 月の初めの準備と、回し方のコツ |
| 今月 | 50行の進捗表と、状況ごとの件数 |
| 記入例 | 広告の月次レポートを7件管理している例（社名は架空） |
こんな方に
- 毎月10件以上のレポートを、複数の担当者で手分けして作っている
- 確認待ちや遅れに、送る直前まで気づけないことがある
- 作る人と確認する人を分けて、ミスを減らしたい
ほかのお役立ち資料
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