経営会議の月次業績報告の実物サンプル（全7ページ）

01表紙

表紙。濃い地色に社名と会議名を置いた型です。「社外秘」などの表示も入れられます。

02サマリー

見出し：「売上高・営業利益ともに単月で予算を達成。ただし累計の営業利益は予算比98.9%で、未達が残ります」

経営陣が最初に見るページです。売上・利益・受注残の3つを数字と一文で示し、論点を先に出します。

03損益の予実

見出し：「単月は予算を上回りました。販管費は人件費と広告宣伝費で予算を4.4百万円超えています」

当月の実績を予算・前年と並べ、累計の予算比まで1枚に入れます。当月実績の列だけ色をつけます。

04営業利益の増減要因

見出し：「粗利の上振れ+5.8百万円が、販管費の超過−4.4百万円を吸収しました」

予算から実績までの差を、要因ごとの滝グラフで示します。どこで上振れ・下振れしたかが一目でわかります。

05事業別の売上

見出し：「SaaSの月額売上は12ヶ月で+20%。導入支援は3月と12月に山があります」

事業ごとの売上を積み上げた12ヶ月の推移です。今月の内訳の数字を棒の中に入れます。

06主要KPI

見出し：「新規受注は38件で過去最多。解約率は0.42%と、目標の0.5%を下回っています」

主要なKPIを、前月比・目標とあわせて並べ、直近6ヶ月の推移を小さな棒グラフで添えます。

07来月の論点

見出し：「累計の営業利益の未達をどう取り戻すか。導入支援の人員不足とあわせて議論します」

数字から出てくる論点と、会議で決めることを並べます。論点の下書きまでを用意し、経営企画が仕上げます。